阿里水逆

作者丨韩小黄 　　编辑丨顾盼　　来源丨AI蓝媒汇　　西方星象有云，水星掌管交流与沟通，故每每其在天“逆行”，都会导致下届凡人沟通不畅。　　西方星象亦云，处女座的守护星是水星，故每每“水逆”，处女座总是最受影响的那部分人群。　　“少壮不努力，老大怪水逆。”　　如果一定要用天上玄学解释下界种种，那么处女座的阿里，定然是从今年开始就水逆了。　　没人能想到，远离娱乐圈浮华与枯燥的人们，在科技互联网的圈子里，也能吃瓜吃到吐。　　今年上半年，整个互联网吃到最大的瓜，就是蒋凡与张大奕的“绯闻”。说绯闻，多少给阿里爸爸留点面子，毕竟按照娱乐圈的话来说，这个出轨又遭原配公开喊话的闹剧，简直是锤得不能再锤了。　　事情已经过去数月，个中细节也早就在网友的茶余饭后消化殆尽。最终这位“因个人家庭问题处理不当而引发严重舆论危机，给公司造成重大影响”的阿里“太子”，得到了降级、罚俸、处分，及取消阿里合伙人身份的处罚结果。　　说一句因小失大，并不为过。　　即便影响重大，但蒋凡的舆论影响终究也在阿里自查结果尘埃落定之后，渐渐降温。但按下葫芦浮起瓢，蒋凡的“大新闻”是解决了，无数阿里内部的“小新闻”则如雨后春笋般涌现出来。　　从蒋凡事件后的两个多月中，有关阿里“渣男”的传闻就没消停过，甚至业内有好事者盖棺定论，在这个水逆肆虐的6月，阿里被染上了一层粉红。　　“网传阿里P8员工公开招聘私人生活助理，每月1.6w可安排阿里正职。”　　“网传阿里P9员工出轨P7女下属，结果遭人堵门。”　　“网友曝光阿里P7员工隐婚、孕期出轨、骗炮、PUA。”　　……　　从P7到P9，从出轨、出轨到出轨，阿里被自媒体戴上了“渣男集中营”的帽子，曾经老实巴交的码农形象也一夜颠覆，成了全网狙击的众矢之的。　　知乎上甚至发出了“阿里巴巴渣男概率为什么那么大”的灵魂质问。一时间评论区好不热闹，有的披着马甲继续爆料不知真假的“阿里渣男”故事，有的将原因归咎于程序员和产品经理心态失衡，甚至有的直接将矛头指向阿里价值观扭曲。　　讲道理，一个市值近7000亿、拥有超过10万员工的超级巨头，因一两个员工的个人行为就被怀疑价值观扭曲，不要太夸张。　　仅曝出几个P7、P8、P9的例子，你就觉得天都塌了，仿佛阿里P类条线上的好男人都死绝了。那你知不知道，打三年前阿里P7以上的员工人数就已经占到30%，所谓的“渣男概率”不足九牛一毛。　　三万人中曝出三四个丑闻，没有为谁洗白的意思，放在任何一个有人的江湖中，也能够称得上和谐稳定了吧。　　以此为依据称阿里的价值观有问题，这是不是就叫传说中的——登月碰瓷？　　理性人都明白，“渣男”的问题，大概率与阿里这个公司没有关系。　　但我说阿里水逆，绝不仅仅因为这几桩桃色事件。　　回归公司的运营核心来看，这个拥有20年历史、10万员工、6700亿美元市值的庞大互联网巨头，确实遇到了不小的烦恼。　　市值被腾讯反超、马云身价下跌，本地生活堵不住美团、核心商务打不下拼多多，连近年来最大的业务亮点直播带货都渐渐被抖音、快手这类短视频平台争夺声量，更不要提多年都做不好的大文娱业务。　　阿里就像一个日益缄默的壮年，再不似过去20年的少年意气、鲜衣怒马，中年阿里渐渐转攻为守，在资本市场的浮尘之中掩盖锋芒。　　这里不是针对谁，自从去年马云正式卸任，阿里就仿佛一下成了“南村群童”欺辱的对象。相比马云治世下的铁腕与魄力，学院派出身的上海精英张勇，风格确实是过分“文明”了一些。　　马云曾不止一次开玩笑称，他不喜欢上海人、不喜欢CFO担任CEO、不喜欢职业经理人。但一定是特别的缘分，占齐这三大标签的张勇，从马云手中接下了阿里的交接棒。　　一朝天子一朝臣，张勇的阿里，注定有着不一样的风格。　　五天前，张勇在首次发表的股东信中就直言：“创意造言，皆不相师。”过去带有浓重“马云味”的20年已经过去，新的20年张勇想为阿里注入属于自己的基因。　　他更新了企业愿景，也写下了精确计算过后的数据目标，更画下了全球化、内需、云计算大数据的三张大饼。　　但任职一年了，阿里有什么实质性的进步吗？好像没有。　　看起来，年度报告上的财务数据和用户增长依旧喜人，即便是受到了疫情黑天鹅事件的影响，也依旧保持了35%的营收增长，年度营收也保证了35%以上的增长速度，70%以上的净利增长，年度GMV突破万亿。　　巨人还能奔跑，这其实是很难得的事情。毕竟，国内互联网已经鼓吹了多年的“流量瓶颈”，阿里仍旧能够保持一年7200万的活跃消费者，属实不易。　　但市场对于巨人的期待，当然不会止步于小步慢跑。　　深谋远虑，行军用兵之道。身处资本市场的躁动，一丝一毫的隐忧都会影响到仓中真金白银的流失。更遑论，转攻为守的阿里需要直面的隐忧，越来越多了。　　拼多多的崛起，是阿里绕不开的难题。　　去年的这个时候，聚划算从淘宝天猫独立出来，内部升级为大聚划算事业群，剑指拼多多的意味很明显。彼时，蓝媒汇撰稿评论该事件，还在计算300亿美元的蛋糕。　　聚划算缺席的两年里，拼多多从阿里盘子里分走了近300亿美金的蛋糕。如今，阿里打算正式夺回。　　时隔一年重谈此事，蓝媒汇编辑部也不禁唏嘘物是人非。曾经放下豪言壮语的蒋凡已经因家庭原因被除名合伙人，而这丢失的300亿美金蛋糕不仅没有被迅速夺回，反而再度失手700亿美元。　　从400亿美元，到600亿美元、800亿美元、1000亿美元……拼多多蛇随棍上，硬生生将这场下沉市场的闪电战，一点点拖成了持久战。　　300亿没有的拼多多都堵不住，1000亿美元的拼多多，就真的是块难啃的硬骨头了。　　其实，2019年的时候，阿里对于拼多多的围追堵截，效果还是比较显著的。后者即便依旧保持着增长神话，但全年股价也就增长了八成，市值从270亿美元攀升至490亿美元。　　这里用“也就”，是与今年相比。　　截至7月14日，拼多多的股价已经上涨至88.28美元/股，市值直接从年初的490亿美元攀升至1046亿美元，大涨超过130%，较2018年发行时翻了三倍有余。　　蓝媒汇也不得不在此前承认脸已经被拼多多打肿。　　上市之初的时候，我们断言低价货横行的下沉市场，顶天也就值个三四百亿美元；去年百亿补贴的时候，我们相信以阿里的能力可以轻松围堵，烧钱烧不出拼多多的未来；直到今年疫情，我们以为越是应对黑天鹅事件，越要看公司长期以来积累的家底，哪怕真的三个月坐吃山空，屯粮20年的阿里也足以把拼多多“耗死”。　　但正是疫情，成为了拼多多弯道超车的关键。　　复盘拼多多的股价涨势，这条象征着财富价值的曲线正是从疫情结束后的四月正式起飞的。　　原因很简单，所有投资人都看到了拼多多在疫情期间的努力，Q1财报放出后，不仅没有想象中的低预期，反而继续保持了营收、GMV、用户量三大核心指数的三位数高增长。　　只能说百亿补贴只是拼多多摆脱低端标签的对症良药，而非放之四海而皆准的十全大补丸。　　从三亿人都在用的拼多多，到六亿人都在用的拼多多，后者只用了一年的时间。　　曾在上市之初就被断言阿里之外已无增量的消费群体，硬是被拼多多抢出了6亿多的活跃买家。　　它不涨，谁涨？　　反观阿里，疫情期间核心电商业务被迫与京东、拼多多回到同一起跑线。物流停摆，价格优势不足，市场急需的米面粮油、口罩酒精该缺货一样缺货，该发不了货一样发不了货，没有显现出任何大平台可能具备的优势。　　反倒是京东的物流体系在关键时刻发挥出了优势，拼多多低价繁琐的营销玩法让“闲得难受”的用户渐渐尝到了甜头。　　最可怕的不是对手一时抢了你的用户，而是它开始像你一样培养用户使用习惯和留存时长。　　当不止一个95后、00后在疫情期间养成了在拼多多种树换水果的习惯，我就知道阿里是真的错过了围堵对手最好的时机。　　回到同一起跑线上，前浪跑不过后浪，是肯定的。　　时至今日，蓝媒汇仍然坚持，拼多多得到的，就是从阿里盘子中丢掉的。又是谁，壕气地扔掉了这块蛋糕？　　另一个绕不过的对手，就是美团。　　同样是一个拥有着市值、营收高速增长神话的新晋千亿美元公司，截至7月14日收盘，美团点评报200.6港元/股，总市值超过1500亿美元，较发行时的480亿美元上涨了212%。　　曾经站在同一起跑线上的饿了么和美团，经过一个疫情期的洗礼，前者收入下降8%，后者收入下降12.6%。看似不相上下，但市场评价却逐渐分道扬镳。　　与拼多多类似，美团也是在疫情之后迎来股价飙升、市值翻番的。而饿了么，依旧是那个被保护在阿里财报之内，无法以正面示人的“宝宝”。　　市场评价先放一边，从今年以来阿里针对本地生活的种种动作就可以看出，美团早已不是一个饿了么就能轻易堵住的小玩家了。　　先是在一月份传出蚂蚁金服CEO胡晓明将兼任阿里本地生活董事长，正式拉开重整本地生活序幕。紧接着又又迎来了架构调整，将原来的本地生活事业群一分为二，调整为三大事业群（到店、到家、商业中台和创新）和三个事业部（物流、新零售和泛生活服务）。　　甚至拿来支付宝这个阿里体系内最核心、最重要的入口，来肩负阿里本地生活市场的重任，定位于“数字生活开放平台”，不断加码餐饮、酒旅、电影、生活服务等板块的入口权重。　　可以说，阿里是拿出了支付宝+饿了么+口碑+淘票票这四大王牌，联合狙击美团，誓要与后者展开一场关于本地生活的大战　　一个拼多多已经足够难缠，再加上一个美团，阿里的对手已经从“南村群童”，升级为虎狼环伺。不知上任一年的张勇，还能不能像他的名字一样“逍遥”？　　剩下的大文娱，就更不用提了。　　蓝媒汇在《阿里为什么做不好大文娱》中详细阐述过，不懂内容、不接地气、没有流量的阿里如何错失内娱资本化的黄金七年，一手“奶”起了大文娱的所有玩家，留给自己只剩一地鸡毛。　　杨伟东的贪腐、俞永福的失误、高晓松的不切实际……再回到起初讨论的“阿里渣男”问题，不谈私生活层面，仅从能力角度，阿里的用人就真的没有问题了吗？　　数字不骗人，阿里的未来被明明白白写在财报数字中：电商堵不住拼多多、本地生活堵不住美团，大文娱和钉钉、AI等创新项目依旧需要集团输血。　　尚能一搏的只余公有云和拆分出来的蚂蚁金服，而这两个领域还要时刻警惕老对手腾讯的虎视眈眈。　　所以，张勇才会对股东们不断强调金融、物流、云计算等“基础设施”对于阿里，乃至未来数字经济社会的重要性。　　阿里的这份不顺，怪谁都不合适，也只好让“水逆”背锅了。　　回归6700亿美元的基本盘，阿里能够快速制衡对手的大招，正是“釜底抽薪”勇气。　　却不知，“文明人”张勇有没有这份勇气。.klinehk{margin:0 auto 20px;}